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美联储决议前美股涨势熄火,纳指告别高位,道指9连跌

2024-12-18 美国头条

强劲的车购和网购撑起了一片天地,美国11月零售销售超预期上升,环比增0.7%为9月来最高。分析称,零售销售强劲叠加通胀回暖,表明美联储可能明年1月暂停降息。数据公布后,美元指数短线走低,美债收益率涨幅收窄。

美联储议息会议前夕,市场因关税担忧提高2025年美国通胀预期,明年核心PCE通胀预期从2.3%升至2.5%,预计美联储降息次数降至三次,每次25基点,年底联邦基金利率预计在3.5%-3.75%。还有机构预测明年仅降息两次,低于美联储9月点阵图暗示的降息四次。巴克莱称,美联储有机会在2025年年底之前停止量化紧缩(QT)。

欧元区方面,英国薪资增速超预期,10月三个月平均工资同比增长5.2%,高于预期和前值,市场削减英国央行明年降息押注,交易员预计2025年英国央行将降息64个基点,为11月20日以来最少,明年降息三次的可能性不到40%,预计决策者周四将维持基准利率在4.75%不变。但资管巨头Vanguard经济学家认为市场低估了降息幅度,预计英国央行2025年将降息100个基点。数据公布后英镑走高,英债全线走弱。

德国企业对未来经济信心不足,12月商业预期指数从87降至84.4,而分析师此前预测为小幅上升。经济持续低迷下,德国政府尝试缩减债务规模,2025年将削减13%的联邦债务销售,随后德国10年期国债涨势扩大。英债持续受通胀压力困扰而承压,而德债因欧央行降息前景上涨,英国相对于德国的收益率溢价一度扩大至228个基点,逼近1990年以来最高水平。

另外,加拿大11月通胀率同比增1.9%低于预期和前值,为三个月来第二次低于央行2%的目标,支持央行的鸽派立场。昨日加拿大财政部长突然宣布,暴露出政府内讧危机后,加元周二跌至逾四年新低,近期因特朗普关税威胁,加拿大通胀率利好助力降息前景,政治动荡等因素,加元持续下跌,今年已累跌超7%。

美联储决议前美股涨势熄火,纳指告别高位,道指9连跌

市场避险情绪升温,美股指数齐跌,道指本月早些时候首次收于45000点上方后开启连续下跌,周二最深跌逾381点,为70年代以来首次连续9日下跌。各板块普遍下跌,工业、能源和金融板块领跌,而可选消费、必选消费和医疗保健板块表现相对较好。芯片股、AI概念股多数下跌,英伟达跌近4%随后跌幅收窄至1.22%,特斯拉、苹果再新高,谷歌新高后转跌,博通回落收跌3.91%:

美股三大指数齐跌。标普500指数收跌23.47点,跌幅0.39%,报6050.61点。与经济周期密切相关的道指收跌267.58点,跌幅0.61%,报43449.90点。科技股居多的纳指收跌64.83点,跌幅0.32%,报20109.06点。纳指100指数收跌0.43%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.76%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌1.18%。恐慌指数VIX收涨8.03%,报15.87。

美联储决议前美股涨势熄火,纳指告别高位,道指9连跌

所有美国主要股指均下跌,小盘股领跌,尾盘突现小波买盘,道指九日连跌

美股行业ETF几乎全线溃败。区域银行ETF收跌2.35%,银行业ETF跌2.07%,半导体ETF跌1.3%,能源业ETF、金融业ETF、科技行业ETF、网络股指数ETF、全球科技股指数ETF等也至多跌0.74%,可选消费ETF和生物科技指数ETF则收涨超0.3%。

投研策略上,全球年度交易额突破3万亿美元,并购银行家相信特朗普上台的明年会更好。美银称,美股“七姐妹”仍然有望在2025年表现出众。基金经理将现金持有量降至纪录低点,大量资金流入美国股市,触发一项美银认为可能预示卖出全球股票的信号。12月现金占管理总资产比例降至3.9%,历史上此现象后MSCI全球指数常下跌。自2011年以来,美银卖出信号触发后,MSCI全球指数在接下来一个月内平均下跌2.4%。调查显示,基金经理对2025年中国增长回升最乐观,而全球贸易战则是最悲观的催化剂。

“科技七姐妹”涨跌不一。(1)特斯拉涨超4.5%再创历史新高后收涨3.64%,瑞穗将特斯拉目标价从230美元上调至515美元,将其评级从中性上调至跑赢大盘。(2)谷歌A涨超2.4%触及历史新高后收跌0.63%,报道称,谷歌母公司Alphabet旗下Waymo将进军日本自动驾驶出租车市场。(3)苹果收涨0.97%,盘中再创历史新高。(4)“元宇宙”Meta收跌0.77%。(5)微软收涨0.64%。(6)亚马逊跌超2.1%后跌幅收窄至0.76%。(7)英伟达跌近3.9%后跌幅收窄至1.22%,英伟达将于北京时间明年1月7日发布新一代Blackwell架构的RTX 50系显卡。RTX 5090显卡将配备创纪录的32GB的GDDR7显存。英伟达还推出仅249美元的AI超级电脑,生成式AI性能提高达1.7倍。

芯片股普跌。费城半导体指数收跌1.64%,报5169.79点。行业ETF SOXX收跌1.41%。英伟达两倍做多ETF收跌2.53%。迈威尔科技收跌10.04%,博通收跌3.91%跌离历史最高,微芯科技收跌1.34%,美银证券将芯片制造商微芯科技的评级从“中性”下调至“跑输大市”,并将目标价从80美元下调至65美元。新思科技收跌1.96%,Wolfspeed收跌1.88%,英特尔收跌1.87%,Arm控股收跌1.52%,AMD收跌1.32%,台积电收跌0.77%,科磊收跌0.19%,高通收涨0.02%,美光科技收涨0.31%,阿斯麦收涨1.77%,安森美半导体收涨1.96%。

AI概念股多数下跌。BigBear.ai收涨13.71%,Serve Robotics收涨11.35%,BullFrog AI收涨9.79%,超微电脑收涨1.08%,而英伟达持股的SoundHound AI收跌1.52%跌离历史最高,C3.ai收跌0.19%,CrowdStrike收跌3.03%,Palantir收跌1.8%,甲骨文收跌0.89%。

中概股普涨。纳斯达克金龙中国指数收涨1.97%,报6964.23点。ETF中,富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨4.68%,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨1.15%,德银嘉实沪深300指数ETF(ASHR)收涨1.14%,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌1.33%,富时中国3倍做空ETF(YANG)收跌4.89%。富时A50期指连续夜盘收涨0.42%,报13468.000点。

热门中概股中,星图国际收涨24.62%,叮咚买菜涨7.07%,老虎证券涨5.59%,百度收涨2.08%,公司申请短剧商标,将进一步发力短剧业务。亚朵、B站、大全新能源、微博、腾讯音乐至多涨4.6%,奇富科技、小鹏、华住、中通快递、满帮、再鼎医药至多涨约3.9%,携程、理想、蔚来、诺亚财富至多涨超2.8%,百胜中国、亿航智能、京东、唯品会、汽车之家、阿里巴巴至多涨超1.7%,贝壳、BOSS直聘、网易、斗鱼、阿特斯太阳能也至多涨超0.8%,万国数据、晶科能源、新东方则至多收跌超0.8%。

比特币涨至10.8万美元至历史新高后跳水超2000美元,加密货币概念股普跌。加密货币“妖股”优点互动收涨57.14%,Riot Platforms收跌0.43%,Bitdeer Technologies收跌8.3%,嘉楠科技收跌3.88%。加密数字货币交易所巨头Coinbase收跌1.16%,因孙宇晨带来不可接受的风险而下架wBTC。“比特币持仓大户”MSTR收跌5.41%,BTC Digital收跌14.48%。

其他重点个股中:(1)制药巨头辉瑞收涨4.67%,公司预计2025年营收610亿美元至640亿美元。(2)量子计算概念股Quantum Computing收涨51.53%,盘中触发熔断,公司此前宣布获得NASA合同。昆腾涨超33.5%后收涨1.93%。

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