Source: CNBC
担心市场集中风险的投资者可能考虑价值导向的投资。Avantis Investors首席投资策略师Phil McInnis建议采取比简单看标普500等股指基金更为多元化的方法。他认为，其公司的交易所交易基金策略可以在长期内提供更好的回报，重点关注具有低估值和强劲资产负债表的公司。
在本周接受CNBC的“ETF Edge”采访时，他表示：“我们将更少集中于某些股票，所以我们可以对这些估值更低、盈利能力更强的公司做出很多更小的押注。Avantis的美国大盘价值ETF（AVLV）跟踪罗素1000价值指数，但有一个附带条件——基金经理使用利润叠加筛选股票。McInnis表示：“在筛选并识别那些以更有吸引力的价格交易的公司的同时，我们是在关注利润情况。
这超出了目前存在的典型的被动工具，这些工具仅仅基于单一变量价值与成长进行定义，或者全面的变量。除了苹果和Meta之外，该大盘价值基金的次大持股是摩根大通、Costco和埃克森美孚，根据FactSet数据。金融服务和零售业是头部板块配置，各占组合的约15%，能源排第三，占近12%。
McInnis补充道：“从公司层面开始，板块是副产品，我们对板块进行了设限，以确保那些押注不会太大，我们不会过度集中在某一个板块。截至上周五的收市，Avantis的大盘价值ETF今年以来上涨7.7%。同期罗素1000价值指数上涨4.5%。
如何在市场风险中找到独特投资机会？ETF策略提供了一种规避集中风险的思路。"
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来源：https://www.cnbc.com/2024/06/15/avoid-concentration-risk-with-this-value-play-etf-expert-suggests.html
https://etfmarket.cboe.ca/en/news/worried-about-concentration-risk-consider-equal-weighted-etfs
https://etfdb.com/active-etf-channel/think-active-combat-concentration-risk/
